настройка задач в Битрикс24

По факту просрочки любой из задач должно быть отправлено уведомление руководителю, за 10% времени выделенной на задачу до её окончания исполнителю должно быть направлено сообщение в чате о срочном выполнении задачи во избежание санкций. Во всех задачах постановщиком является РОП а исполнителем моп или координатор. 1. Координатору должна ставится циклическая задача каждый рабочий день на пополнение клиентской базы на 20 комапний. В описании к задаче должны присутствовать критерии компании(сайт, номер телефона). Источники пополнения(яндекс карты и дубль гис). В карточке задачи должен быть тумблер при нажатии на который должна создаваться сделка с названием данной компании. 2. При условии отсутствия сделок в стадии "В работу в Sales отдел" 20 сделок из стадии "База" должны автоматически переместиться в стадию "В работу в Sales отдел". 3. Менеджер Sales отдела переносит сделки в ручную в стадию "Первичный звонок", у одного менеджера не может быть более 20 сделок в данной стадии, необходимо системно запретить такую возможность. При перемещении сделки ответственный автоматически меняется на того кто перенёс, ставится задача со сроком в 1 час по обработке сделки, в сделке должен быть тумблер со значением не дозвон/не доступен/контакт состоялся, при его заполнении на неудачные сценарии, сделка автоматически проигрывается по условию а в текстовое поле сделки вносится информация о дате времени и статусе(не дозвон/не доступен/контакт состоялся), и после сразу перемещается обратно в стадию первичный звонок и ставится задача перезвонить с крайним сроком до 18.30 на следующий рабочий день, по аналогичному сценарию при недозвоне сделка автоматически проигрывается и переносится обратно в стадию первичный звонок с задачей связаться с клиентом с крайним сроком Через неделю. Если и через неделю менеджер позвонив не дозванивается он так же ставит флажок не дозвон или не доступен, сделка автоматически проигрывается и попадает в стадию база с задачей досбора контактов для координатора со сроком выполнения в 2 дня. 4. При контакте с клиентом менеджер ставит флажок контакт состоялся, сохраняет сделку и она автоматически перемещается в стадию "Контакт состоялся", ставится задача "Выйти на ЛПР" Сроком на одну неделю, у одного менеджера в данной стадии не может находиться больше 40 сделок. Если менеджер просрочил задачу и в установленный срок не смог выйти на ЛПРа то сделка автоматически проигрывается и переносится обратно на эту же стадию со сменой менеджера. В заполняемом поле ставится пометка о дате смены менеджера и причине, если и другой менеджер не может не успевает в установленный срок выйти на ЛПРа сделка проигрывается и по условию уже заполненного поля о смене менеджера отправляется в стадию "База" с задачей для координатора досбора котактов сроком 2 дня. 5. Как только менеджер вышел на ЛПР он ставит флажок ЛПР выявлен, после чего сделка перемещается в стадию ЛПР Выявлен где менеджеру предлагается заполнить обязательные поля для этой стадии. 1)ФИО ЛПРа. 2) Номер телефона. 3) Критерии по которым менеджер выявил данного ЛПРа.(критерии должны быть в виде списка: списко критериев будет определён и предоставлен позже). 6. Ставится автоматическая задача с Названием "Выявить потребности" сроком на одну неделю, при выявлении потребность должна быть указана в множественном списке потребностей(МДД, СБО, Купели, Кессоны, Септик, Инженерные ссистемы и тд). При не выявлении потребности за установленный срок ставится задача сроком 1 час запланировать планёрку с руководством по вопросу проблемы выявления потребности по конкретному клиенту. 7. По факту выявления потребности сделка переносится в стадию Согласование условий и КП. Ставится задача Сделать КП для клиента с учётом его потребности и уже выявленных возражений. У одного менеджера не может быть в данной стадии более 60 сделок единовременно. В данной стадии сделка не может находиться больше месяца, по факту нахождения компании в данной стадии больше месяца. По факту нахождения сделки в данной стадии 3х недель автоматически ставится срочная задача по обсуждению на ближайшей планёрке ситуации по данной компании. (В процессе нахождения сделки на стадиях в пунктах 6 и 7, МОП обязан выбирать из множественного списка и заполнять возражения клиента, при выявлении новых потребностей которые отсутствуют в списке МОП обязан сообщить руководителю для внесения данного возражения на обсуждение и внесения в список. В проекте B2B в базе знаний должны присутствовать ответы на все возражения присутствующие в списке возражений отражённом в сделке.) 8. Дальше сделка выигрывается двумя сценариями, либо в МДД либо в Дилерство.